PRIVATE MONEY

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家計マネージメント

こんな時は《PRIVATE MONEY》のファイナンシャルプランナーにご相談下さ

  • 仕事に専念したいので家計管理をして欲しい
  • 家計のやりくりをするのが大変だ
  • 家計が何故か毎月赤字である
  • 家計簿をつけるなんて面倒くさくて無理
家計マネージメントの目的

昨今多くの企業で業績不振によるリストラを断行してきました。この流れは公的機関にまで及んできてい
ますが、何故か家計をリストラする人は多くありません。やはりリストラは痛みを伴う為、自身で行う事
は難しいのでしょう。またリストラの必要がない方もいれば、方法がわからない方もいます。家計も企業
と一緒で、リストラにより贅肉を落とし筋肉質な内容にしておく必要があります。
《PRIVATE MONEY》では、家計のマネージメントや代行(アウトソーシング)により、家計を筋肉
質にしていきます。

サービスプラン
  • 家計簿改善
    ファイナンシャルプランナーが第3者的立場から家計診断し、改善策を考案していきます。(性格的
    なのか、忙しさからなのか、いつもあるだけ使ってしまい全然お金が残らない方に向いています)

  • 家計マネージメント
    忙しくて家計管理ができないとか、家計管理が面倒くさいと思っている方に、ファイナンシャルプラ
    ンナーが代わって管理していきます。
    初期に十分な打合せのうえで管理方法や目標を設定し、それに向けてファイナンシャルプランナーが
    家計管理を代行していきます。詳細なサービス内容はお打合せで決めていきます。
    常時マネージメントを希望される方に向いています。

  • 家計秘書
    家計マネージメントプランにプラスして、ご希望の雑務(金融機関への手続き代行など)まで行なっ
    ていきます。
    詳細なサービス内容はお打合せで決めていきます。
    仕事が多忙であったり、高齢で家計の管理が難しい一人暮らしの方等に向いています。
  • その他
    必要に応じて可能な限り対応していきます。
サポートの流れ(家計マネジメントの場合)

《PRIVATE MONEY》へ問合せ
ファイナンシャルプランナーとのアポイントをとります。

お問合せ先 
 メール km@ifp.cc または matsuura@tec-c.com 
 電話03-6661-9240茅場町オフィス
  または03-5707-7505(TEC CONSULTING世田谷本社)


  1. ファイナンシャルプランナーと顔合わせ
    サポート内容、会社概要、FP自己紹介、計画の概要伺いをします。初回は無料です。この段階で相
    談依頼をされるか決めて頂きます。

  2. 現在の状況やサービスへの希望確認
    十分にコミュニケーションを取りながら、家計マネージメントの為に必要な現在の生活状況について
    の情報を収集していきます。また、依頼内容の設定・確認をしていきます。

  3. 定期的な管理作業実施
    ファイナンシャルプランナーが依頼された内容に関して、定期的に管理作業をしていきます。その為
    の情報はメールやFAX等で定期的に提供して頂きます。必要に応じてキャッシュフロー表の作成
    や、予め依頼されている事項についての連絡(一時的な支払の時期に事前連絡・運用している資産の
    あるタイミングでの連絡等)などもしていきます。

  4. 定期的な管理資料の提出とヒアリング
    依頼された管理に関する資料(例えば、家計簿・資産管理表・キャッシュフロー表など)を提出し、
    その内容を確認しながら、必要に応じて家計のアドバイスをしていきます。また依頼内容についても
    その都度話し合い、目的を達成できるよう忠実に、誠実にお手伝いしていきます。

サポート内容(家計マネジメントの場合)
  • 情報収集・希望確認(必要なパーソナルデータの収集とサービス内容の決定)
  • 定期的管理作業(依頼内容についての管理作業や内容分析)
  • キャッシュフロー表作成
  • 情報提供(家計管理方法等)
  • 管理資料提出(定期的に作成・提出)
  • 定期的チェック     等
個人情報保護について

個人情報の守秘は厳守致します。
詳細については総合案内のページからご確認下さい。

お問合せ先

家計マネージメントについてのご質問や相談依頼はメールか電話にてお問合せ下さい。

メール km@ifp.ccまたは matsuura@tec-c.com

その際にお名前・性別・年齢・ご連絡先・相談内容の概略をご記入下さい。

電話 03−6661−9240《PRIVATE MONEY》茅場町オフィス
    または03−5707−7505 TEC CONSULTING世田谷本社 

サポート費用

下の『PRICE』をクリックして下さい。

コンサルティングルーム

お打合せは原則として相談者御自宅、茅場町オフィス、TEC CONSULTING世田谷本社のいづれかにて
行ないます。


《PRIVATE MONEY》茅場町オフィス
103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-17-6-410
電話03-6661-9240
最寄駅:東京メトロ日比谷線・東西線茅場町駅から徒歩2分

TEC CONSULTING世田谷本社
158-0086東京都世田谷区尾山台3-33-5-1F
電話03-5707-7505 FAX03-5707-2612
最寄駅:東急大井町線尾山台駅から徒歩3分 

     

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