PRIVATE MONEY

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金融資産運用

こんな時は《PRIVATE MONEY》のファイナンシャルプランナーにご相談下さ

  • 定期預金などの金利が低すぎて耐えられない
     ⇒ちなみに1995年の金利情報がありますのでご覧下さい
  • 将来の年金不足を補う為に運用をはじめたい
  • 銀行で変額年金保険を勧められたがどういうリスクがあるかよくわからない
  • ボーナスの運用先を何にしたら良いか専門家の意見が聞きたい
  • 株式投資を始めたいがどうすれば良いのかわからない?
  • 銀行口座や証券口座はどこの会社で作るのが良いの?
  • 預金や株の税金ってどうなっているの?
  • 外貨預金と外貨MMFはどう違うの?
  • 自分に適した運用先や運用額をアドバイスして欲しい
金融資産運用の目的

将来の公的年金不足分を、今からでも自助努力で補っていかなければならないが、退職金があてにならな
かったり、コツコツと貯金する事が苦手だったり、運用方法がわからなかったりする人がかなり大勢いら
っしゃいます。
しかし、今は郵便局に預けていれば勝手に増える時代でもありません。仕事や子育てに忙しい中、一人一
人が自分の為にプランニングをしていかなければなりません。
そこでFPが金融に関する知識や情報を提供しながら、中立的立場から一人一人の夢や希望にあったプラ
ンニングのお手伝いしていきます。
今は金融自由化により銀行や証券会社以外でも様々な業種で金融商品を販売しております。しかし、中に
は詐欺まがい(詐欺そのものも有)のような投資商品を販売している業者もあり、購入後破綻して全財産
を失うケースも見受けられます。
人生を棒に振ることのないよう、「安心」できる金融商品の選択をFPが一緒に考えていきます。

サービスプラン
  • はじめて資産運用サポート
    はじめて投資をはじめたりする方が最初の壁である、専門用語などの説明や、金融機関での口座開設
    や取引についてお手伝いします。またどの証券会社や銀行と取引したら良いかなどの助言も行ないま
    す。

  • 総合金融資産運用
    パーソナル情報を細かく伺い、ライフプランに適した金融資産運用設計をしていきます。現在の運用
    分析から新規加入手続きやアフターメンテナンスまでトータル的にお手伝いしてきます。(金融資産
    運用について全てお任せしたい場合に適しています)

  • その他
    必要に応じて可能な限り対応していきます。

 サポートの流れ(総合金融資産運用の場合)


《PRIVATE MONEY》へ問合せ
ファイナンシャルプランナーとのアポイントをとります。

お問合せ先 
 メール km@ifp.cc または matsuura@tec-c.com 
 電話03-6661-9240茅場町オフィス
  または03-5707-7505(TEC CONSULTING世田谷本社)


  1. ファイナンシャルプランナーと顔合わせ
    サポート内容、会社概要、FP自己紹介、計画の概要伺いをします。初回は無料です。この段階で相
    談依頼をされるか決めて頂きます。

  2. 現在の状況や将来の希望確認
    十分にコミュニケーションを取りながら、プランニングの為に必要な現在の資産状況などについての
    情報を収集していきます。将来のライフプラン(希望や目標)も伺っていきます。

  3. プラン案作成・御提出
    伺った資産状況や将来のライフプランを基にポートフォリオを作成し、併せて多くの金融商品の中か
    ら選択したプラン案を御提出します。内容を確認して頂き、必要に応じて修正をします。

  4. プラン再提出(必要な場合のみ)
    安心・納得できるプランができあがるまで繰り返し作成していきます。

  5. プラン実行援助
    安心・納得できるプランができたら実行するお手伝いをします。TEC CONSULTINGで取扱い可
    能な場合は、加入手続きもお手伝いできます。
    ※PRIVATE MONEYではプランの実行を強制することはありませんが、考えているだけで実行し
    ないと何も改善されません。また金融商品購入等は自己の判断と責任で行なうものであり、
    PRIVATE MONEYが成果を保証したり、損失を補填する事は一切ありません。

  6. 実行したプランの定期的チェック
    協力しあってできたプランが実行され、正しい方向に進んでいるか定期的にチェックします。環境の
    変化があった場合は、必要に応じて修正していきます。
サポート内容(綜合金融資産運用の場合)
  • 情報収集(パーソナルデータや将来に対する考え、運用に期待する事等のお伺い)
  • 現状分析(現状の運用状況の確認・分析)
  • 情報提供(業界の現状、各金融機関の商品特徴・経営状況等)
  • プラン作成(オーダーメイドでプランを作成)
  • プラン実行援助
  • メンテナンス    等
個人情報保護について

個人情報の守秘は厳守致します。
詳細については総合案内のページからご確認下さい。

お問合せ先

金融資産運用設計についてのご質問や相談依頼はメールか電話にてお問合せ下さい。

メール km@ifp.cc  または  matsuura@tec-c.com

その際にお名前・性別・年齢・ご連絡先・相談内容の概略をご記入下さい。

電話 03−6661−9240《PRIVATE MONEY》茅場町オフィス
    または03−5707−7505 TEC CONSULTING世田谷本社

サポート費用

下の『PRICE』をクリックして下さい。

コンサルティングルーム

お打合せは原則として相談者御自宅、茅場町オフィス、TEC CONSULTING世田谷本社のいづれかにて
行ないます。


《PRIVATE MONEY》茅場町オフィス
103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-17-6-410
電話03-6661-9240
最寄駅:東京メトロ日比谷線・東西線茅場町駅から徒歩2分

TEC CONSULTING世田谷本社
158-0086東京都世田谷区尾山台3-33-5-1F
電話03-5707-7505 FAX03-5707-2612
最寄駅:東急大井町線尾山台駅から徒歩3分 


   

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