PRIVATE MONEY

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ライフプラン設計

こんな時は《PRIVATE MONEY》のファイナンシャルプランナーにご相談下さ

  • 教育資金を準備をしていきたいが余裕がない
  • 老後の生活費が確保できているか心配だ
  • 年金だけで老後生活していけるの?
  • 家を購入したいが頭金がいつになっても貯まらない
  • キャッシュフロー表を作って欲しい
  • 年金の仕組みがわからない
  • 退職金や年金って税金取られるの?
ライフプラン設計の目的
現在の日本は戦後からの画一的な人生モデルが良くも悪くも崩
壊しました。その理由として、終身雇用や年功序列等の終焉、
女性の社会進出、少子高齢化の進展、また個々のライフスタイ
ルの多様化等によるものと思われます。

自己責任時代と言われるこれからは、個々がきちんと自分自身
のライフプランを考えていかなければなりません。しかし、そ
の為の教育は学校でも企業でもほとんどされておりません。

そのような中で、安心した生活を送っていくには、ライフプラ
ンニングの専門家であるファイナンシャルプランナーの役割が
重要とされ、国家検定制度もできました。

《PRIVATE MONEY》では、安心した人生を送っていけるよう、個々の夢や希望を叶えられるよう良
きパートナーとしてサポートしていきます。


FP松浦の強み
数多くの執筆経験により、公的な年金制度や健康保険制度、教育費等の情報を有しています。住宅会社と
保険会社の勤務経験および現在のFP業務を通じて、20年以上にわたり様々なライフスタイルの方々の相
談を数多く受けてきております。また、自身も現在子育て実践中です。


サービスプラン
  • 総合ライフプラン
    公的年金や私的年金の受給額の見込み試算や、現在の金融資産・借入の分析、生活スタイルを基にし
    たキャッシュフロー表の作成等を行い、将来の安心設計をしていきます。必要に応じて金融商品など
    を活用していきます。

  • 教育資金準備
    子供の教育資金積立等を目的としたプランを作成していきます。準備期間にあわせた最適なプランを
    作成していきます。

  • 老後生活資金準備
    公的年金・私的年金の制度概要から、既に準備されている内容の確認、そして準備不足の場合のプラ
    ン作成などをしてきます。

  • 住宅購入資金準備
    住宅購入を目的としたプランを作成していきます。貯蓄のプラン作成や利用可能な制度について解説
    していきます。

  • キャッシュフロー表作成
    現在の生活スタイルを伺い、将来へ向けたキャッシュフロー表(家計の収入・支出予定一覧表)を作
    成します。シミュレーションソフトを活用した簡易プランも用意しております。(キャッシュフロー
    表の作成が目的の為、改善が必要な場合は別途対応となります)

  • その他
    必要に応じて可能な限り対応していきます。
サポートの流れ(総合ライフプランの場合)
  1. 《PRIVATE MONEY》へ問合せ
    ファイナンシャルプランナーとのアポイントをとります。
    お問合せ先 
     メール km@ifp.cc または matsuura@tec-c.com 
     電話03-6661-9240茅場町オフィス
      または03-5707-7505(TEC CONSULTING世田谷本社)

  2. ファイナンシャルプランナーと顔合わせ
    サポート内容、会社概要、FP自己紹介、計画の概要伺いをします。初回は無料です。この段階で相
    談依頼をされるか決めて頂きます。

  3. 現在の状況や将来の希望確認
    十分にコミュニケーションを取りながら、プランニングの為に必要な現在の生活状況についての情報
    を収集していきます。年金・生命保険・株式等資産や借入の内容、月々の収入・支出等を伺っていき
    ます。

  4. キャッシュフロー表作成・御提出
    伺った生活状況や将来のライフプランを基にキャッシュフロー表を作成・御提出します。併せて資産
    や借入の分析結果も作成・御提出します。内容を確認して頂き、必要に応じて修正を加えていきま
    す。

  5. プラン作成・御提案
    キャッシュフロー表の内容を踏まえて、安心できるオリジナルのライフプランを作成・御提案しま
    す。金融商品を活用する場合は、手続き等の御案内もしていきます。

  6. プラン実行援助(金融商品活用の場合のみ)
    複数案から自らが最適と思われるプランを選択し、実行して頂きます。TEC CONSULTINGで取
    扱い可能な場合は、加入手続きもお手伝いできます。

  7. 実行したプランの定期的チェック
    協力しあってできたプランが正しい方向に進んでいるか定期的にチェックします。環境の変化があっ
    た場合は、必要に応じて修正していきます。
サポート内容(総合ライフプランの場合)
  • 情報収集(パーソナルデータや将来に対する考え等のお伺い)
  • 現状分析(金融資産や借入の内容分析)
  • キャッシュフロー表作成
  • 情報提供(年金制度、各金融商品特徴等)
  • プラン作成(オーダーメイドでプランを作成)
  • プラン実行援助(金融商品活用の場合のみ)
  • メンテナンス    等
個人情報保護について

個人情報の守秘は厳守致します。
詳細については総合案内のページからご確認下さい。

お問合せ先

ライフプラン設計についてのご質問や相談依頼はメールか電話にてお問合せ下さい。

メール km@ifp.ccまたは matsuura@tec-c.com

その際にお名前・性別・年齢・ご連絡先・相談内容の概略をご記入下さい。

電話 03−6661−9240《PRIVATE MONEY》茅場町オフィス
    または03−5707−7505 TEC CONSULTING世田谷本社 

サポート費用

下の『PRICE』をクリックして下さい。

コンサルティングルーム

お打合せは原則として相談者御自宅、茅場町オフィス、TEC CONSULTING世田谷本社のいづれかにて
行ないます。


《PRIVATE MONEY》茅場町オフィス
103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-17-6-410
電話03-6661-9240
最寄駅:東京メトロ日比谷線・東西線茅場町駅から徒歩2分

TEC CONSULTING世田谷本社
158-0086東京都世田谷区尾山台3-33-5-1F
電話03-5707-7505 FAX03-5707-2612
最寄駅:東急大井町線尾山台駅から徒歩3分 
     

     

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