PRIVATE MONEY

本文へジャンプ
生命保険設計

こんな時は《PRIVATE MONEY》のファイナンシャルプランナーにご相談下さ

  • 保険料が家計の負担になっているので何とかしたい
  • 自分の必要保障額がいくら?
  • 途中で見直ししなくて良い保険ってないの?
  • 加入中の生命保険が自分にとって本当に良い内容なのかわからない
  • 付き合いで加入したが保険料が近々アップしてしまうみたい!どうしよう?
  • どこの保険会社のどの商品がお勧めなの?
  • 子供の教育資金積立てで学資保険に加入した方が良いの?
  • お金の貯まる生命保険ってあるの?
  • 医療保険はどんな内容が自分に適しているの?

   生命保険講座(生命保険に関する記事やQ&A)

  先進医療のがん陽子線治療について
    

生命保険設計の目的
近年規制緩和により40社以上の生命保険会社から様々な商品
が発売されていますが、終身保険、定期保険、養老保険、医療
保険、がん保険、変額保険などかなりの種類があり、仕組みも
より複雑化してきています。
そこでFPが中立的立場から一人一人の夢や希望に
あった最適な保障プラン作りをお手伝いしていきます。

昔はセイホレディと呼ばれた保険外交員が職場に来てたくさん
の保険に加入していましたが、「安心」の為に加入したはずな
のに「不安」と思われている方がかなりいらっしゃいます。こ
れでは本末転倒です。本当に「安心」できる生命保険プ
ランをFPが一緒に作り上げていきます。


FP松浦の強み
保険会社勤務経験やFPとしての生命保険設計業務経験は約14年になり、生命保険全般に精通しています。さらに
数多くの執筆経験により年金、介護、医療等の知識も有しています。それらによって本当に安心できる保険設計を
実現させております。

サービスプラン
  • 保険見直し(簡易版)
    シミュレーションソフトを活用して必要保障額を算出し、それに適したオリジナルプランを作成しま
    す。必要に応じて、加入手続きからアフターメンテナンスまで対応します。

  • 既契約保険診断
    現在加入している保険の内容を細かく分析し、解説していきます。
    現在の内容を確認したい場合に適しています。

  • 資産形成(保険商品)
    子供の教育資金積立等を目的としたプランを作成していきます。
    保険による貯蓄のみ相談を希望する場合に適してきます。

  • 医療保険設計
    最近需要が高まっている医療保険について、商品の解説やプラン作成等をしていきます。
    医療保険だけ相談したい場合に適しています。

  • 総合保険設計
    パーソナル情報を細かく伺い、キャッシュフロー表を作成し、ライフプランに適した保険設計をして
    いきます。既契約分析から新規加入手続きやアフターメンテナンスまでトータル的にお手伝いしてき
    ます。
    生命保険について全てお任せしたい場合に適しています。

  • その他
    必要に応じて可能な限り対応していきます。
サポートの流れ(総合保険設計の場合)
  1. 《PRIVATE MONEY》へ問合せ
    ファイナンシャルプランナーとのアポイントをとります。
    お問合せ先 
     メール km@ifp.cc または matsuura@tec-c.com 
     電話03-6661-9240茅場町オフィス
      または03-5707-7505(TEC CONSULTING世田谷本社)

  2. ファイナンシャルプランナーと顔合わせ
    サポート内容、会社概要、FP自己紹介、計画の概要伺いをします。初回は無料です。この段階で相
    談依頼をされるか決めて頂きます。

  3. 現在の状況や将来の希望確認
    十分にコミュニケーションを取りながら、プランニングの為に必要な現在の生活状況についての情報
    を収集していきます。加入中の生命保険がある場合はコピーをご用意下さい。また、将来のライフプ
    ラン(希望や目標)も伺っていきます。

  4. キャッシュフロー表作成・御提出
    伺った生活状況や将来のライフプランを基にキャッシュフロー表を作成・御提出します。併せて生命
    保険の既契約分析結果も作成・御提出します。内容を確認して頂き、必要に応じて修正をします。

  5. プラン作成・御提案
    安心できるオリジナルのプランを作成・御提案します。複数案作成していきます。

  6. プラン実行援助
    複数案から自らが最適と思われるプランを選択し、実行して頂きます。TEC CONSULTINGで取
    扱い可能な場合は、加入手続きもお手伝いできます。

  7. 実行したプランの定期的チェック
    協力しあってできたプランが正しい方向に進んでいるか定期的にチェックします。環境の変化があっ
    た場合は、必要に応じて修正していきます。
サポート内容(総合保険設計の場合)
  • 情報収集(パーソナルデータや将来に対する考え、保険に期待する事等のお伺い)
  • 現状分析(キャッシュフロー表による現状の分析や現在加入中の生命保険の分析)
  • 情報提供(業界の現状、各保険会社の商品特徴、保険会社の経営状況等)
  • プラン作成(オーダーメイドでプランを複数案作成)
  • プラン実行援助
  • メンテナンス    等
個人情報保護について

個人情報の守秘は厳守致します。
詳細については総合案内のページからご確認下さい。

お問合せ先

生命保険設計についてのご質問や相談依頼はメールか電話にてお問合せ下さい。

メール km@ifp.cc  または  matsuura@tec-c.com

その際にお名前・性別・年齢・ご連絡先・相談内容の概略をご記入下さい。

電話 03−6661−9240《PRIVATE MONEY》茅場町オフィス
    または03−5707−7505 TEC CONSULTING世田谷本社

サポート費用
    
下の『PRICE』をクリックして下さい。

コンサルティングルーム

お打合せは原則として相談者御自宅、茅場町オフィス、TEC CONSULTING世田谷本社のいづれかにて
行ないます。


《PRIVATE MONEY》茅場町オフィス
103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-17-6-410
電話03-6661-9240
最寄駅:東京メトロ日比谷線・東西線茅場町駅から徒歩2分

TEC CONSULTING世田谷本社
158-0086東京都世田谷区尾山台3-33-5-1F
電話03-5707-7505 FAX03-5707-2612
最寄駅:東急大井町線尾山台駅から徒歩3分 
    

     

Copyright(c)2005.Kenji Matsuura