生活サポート相談

こんな時は《PRIVATE MONEY》のファイナンシャルプランナーにご相談下さい。

・家計のやりくりをするのが大変だ
・家計が何故か毎月赤字である
・資産運用についていつでも相談にのってもらえる人が欲しい
・仕事が忙しくて自分のことをしている暇がない
・仕事に専念したいので自分のお金の事は信用できる人に任せたい
・銀行や証券会社から営業されるのが煩わしい
・プライベートで秘書のような存在のFP(ファイナンシャルプランナー)がいたら最高だ
・自己責任時代と言われても自分にはお金の知識がない

生活サポート相談の目的

金融商品・税金・不動産などは年々仕組みが複雑になり、理解していくにはそれなりの努力が必要となってきています。売り手と買い手にはどうしても大きな情報力(知識)の格差があり、知識を有することなく手を出すと、金融詐欺にあったり、欠陥住宅を購入してしまったりすることもあり得ます。自己責任時代と言っても、学校や社会で教わる機会はほとんどありません。

そこで、FPが良きパートナーになることで、安心できる生活を実現していきます。終身雇用・年功序列が終焉し、実力社会となった今、プライベート面でのお金の管理や運用は専門家に任せて、可能な限り仕事に専念したいと思っている方は、《PRIVATE MONEY》の生活サポート相談を是非ご活用下さい。FPが誠意を持ってサポートしていきます。

FP松浦の強み

昨今は水まわりの掃除や買い物等、家事を代行するサービスがいろいろあり、既に何かしら利用している人も多いかと思います。しかし、お金の管理を代行するようなサービスはあまりありません。後見制度が比較的似ていますが、もっと気軽に利用してもらいたいと考え、サービスを開始しました。FPはお金の管理のプロです。また松浦は性格的に細かいことも苦手ではないので、自らの家計も楽しみながら管理・運用しております。

サービスプラン

FPライフサポート

専属のFPがお金の事についていつでも相談にのったり、本人の代わりに対応していく窓口となったりして、煩わしさのない安心できる生活の実現をお手伝いしていきます。依頼内容の詳細は、面談によってオーダーメイドで決めていきます。専属顧問FPとして有効にご活用下さい。

家計マネジメント

忙しくて家計管理ができないとか家計管理が面倒くさいと思っている方に、FPが代わって管理していきます。初期に十分な打合せのうえで管理方法や目標を設定し、それに向けてFPが家計管理を代行していきます。詳細なサービス内容はお打合せで決めていきます。継続的なマネジメントを希望される方に向いています。

家計簿改善

FPが第3者的立場から家計診断し、改善策を考案していきます。性格的なのか、忙しさからなのか、いつもあるだけ使ってしまい全然お金が残らない方に向いています。

その他

必要に応じて可能な限り対応していきます。

生活サポート相談の流れ

生活サポート相談は多くのプライベートなことに関わっていきます。信頼できるFPなのかどうか十分に確認して頂くとともに、どこからどこまでサポートするのか、詳細に決めてから開始します。下記はFPライフサポートの場合の相談の流れです。詳しくはお問合せ下さい。

  • 《PRIVATE MONEY》へ問合せ

    ファイナンシャルプランナーとのアポイントをとります。
    お問合せ先   
     メール: km@ifp.cc  または que@kanto.me  
     電話: 03-6661-9240 茅場町事務所      
         ※不在にしていることも多いため、なるべくメールにてお問い合わせ願います。

  • ファイナンシャルプランナーと顔合わせ 

    生活サポートの内容説明、FPの自己紹介、相談概要のお伺い等をします。初回は無料です。この段階で相談依頼をされるか決めて頂きます。

  • 現在の状況やサービスへの希望確認

    十分にコミュニケーションを取りながら、生活をサポートする為に必要な現在の生活状況についての情報を収集していきます。また、依頼内容の設定・確認をしていきます。

  • 定期的な業務の実施

    ファイナンシャルプランナーが、依頼された業務を確実に遂行していきます。相談者はFPが業務を遂行していくために必要な情報の提供等をおこないます。

  • 定期的な報告

    依頼された内容について遂行してきた結果を状況報告し、結果を踏まえて生活を改善したり、必要に応じて依頼内容を修正したりしていきます。

お打合せ場所

お打合せは相談者ご自宅か茅場町事務所、または双方が同意した場所で行ないます。

《PRIVATE MONEY》茅場町事務所
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-17-6-410
電話:03-6661-9240
最寄駅:東京メトロ日比谷線・東西線茅場町駅から徒歩2分

ご希望があれば下記場所でも打合せは可能です。

TEC CONSULTING 世田谷本社
〒158-0086 東京都世田谷区尾山台3-33-5-1F
電話:03-5707-7505 FAX:03-5707-2612
最寄駅:東急大井町線尾山台駅から徒歩3分あ

生活サポート相談料

例えば家計マネジメントを行なう場合、年または月額制で月々1万円(他消費税)~になります。継続していくことが重要であり、最初は期間1年以上でお願いしております。打合せ場所までのFPの交通費(上限有)は含まれますが、必要が生じて依頼する他の専門家(弁護士や税理士等)の報酬等は含まれません。別途費用が発生する場合は、相談者へ事前にお伝えし、同意を得たうえで進めていきます。

住宅相談や生命保険相談等、他の相談と合わせて依頼の場合は、相談料の割引があります。他のプラン等の相談料についてはお問い合わせ下さい。

相談のお申込みやお問合せ

生活サポート相談についてのご質問や相談依頼は、メールか電話にてお問合せ下さい。

メール: km@ifp.cc または que@kanto.me

その際にお名前・性別・年齢・ご連絡先・相談内容の概略等をご記入下さい。

電話: 03-6661-9240《PRIVATE MONEY》茅場町事務所
    ※不在にしていることも多いため、なるべくメールにてお問い合わせ願います。