生命保険相談

こんな時は《PRIVATE MONEY》のファイナンシャルプランナーにご相談下さい。

・保険料が家計の負担になっているので何とかしたい
・自分の必要保障額がいくら?
・途中で見直ししなくて良い保険ってないの?
・加入中の生命保険が自分にとって本当に良い内容なのかわからない
・付き合いで加入したが保険料が近々アップしてしまうみたい!どうしよう?
・どこの保険会社のどの商品がお勧めなの?
・子供の教育資金積立てで学資保険に加入した方が良いの?
・お金の貯まる生命保険ってあるの?
・医療保険はどんな内容が自分に適しているの?

生命保険相談の目的

金融ビッグバン以降、規制緩和により40社以上の生命保険会社から様々な商品が発売されていますが、終身保険、定期保険、養老保険、医療保険、がん保険、変額保険などかなり多くの種類があり、仕組みもより複雑化してきています。金融ビッグバン以前は誰でも同じような保険に加入し、個々のライフプランに合っていなかったり時代遅れの内容になっていたりして、「安心」の為に加入したはずなのに「不安」と思われている方がかなりいらっしゃいます。そこでFP(ファイナンシャルプランナー)が中立的立場から一人一人の夢や希望にあった最適な保障プラン作りをお手伝いしていきます。

FP松浦の強み

生命保険会社勤務経験やFPとしての生命保険設計業務経験は20年近くなり、生命保険全般に精通しています。さらに数多くの執筆経験により年金、医療、介護等の知識も有しています。それらによって本当に安心できる保険設計を実現させております。

サービスプラン

総合保険設計

パーソナル情報を細かく伺い、キャッシュフロー表を作成し、ライフプランに適した保障設計をしていきます。既に加入している保険契約の分析から新規加入手続きやアフターメンテナンスまで総合的にサポートします。生命保険について全てお任せしたい場合に適しています必要に応じて可能な限り対応していきます。

既契約保険診断

現在加入している保険の内容を細かく分析し、解説していきます。現在の内容を確認したい場合に適しています。

資産形成(保険商品)

子供の教育資金積立や将来の生活費確保等を目的としたプランを作成していきます。保険による貯蓄のみ相談を希望する場合に適してきます。

医療・がん保険設計

最近需要が高まっている医療保険やがん保険について、商品の解説やプラン作成等をしていきます。医療保険とがん保険を相談したい場合に適しています。

保険見直し(簡易版)

シミュレーションソフトを活用して必要保障額を算出し、それに適したオリジナルプランを作成します。必要に応じて、加入手続きからアフターメンテナンスまで対応します。

その他

必要に応じて可能な限り対応していきます。

生命保険相談の流れ

生命保険相談は、生命保険の必要性から保険商品の情報提供、加入している保険の内容分析、必要な保障額の算出、最適な保障設計、申込み手続き、加入後のサポートまで総合的に対応可能です。下記は総合保険設計の場合の相談の流れです。詳しくはお問合せ下さい。

  • 《PRIVATE MONEY》へ問合せ

    ファイナンシャルプランナーとのアポイントをとります。 
     お問合せ先
      メール: km@ifp.cc  または que@kanto.me  
      電話: 03-6661-9240(茅場町事務所)
          ※または03-5707-7505(TEC CONSULTING世田谷本社)
  • ファイナンシャルプランナーと顔合わせ

    生命保険相談の内容説明、FPの自己紹介、相談概要のお伺い等をします。初回は無料です。この段 階で相 談依頼をされるか決めて頂きます。
  • 現在の状況や将来の希望確認

    十分にコミュニケーションを取りながら、プランニングの為に必要な現在の生活状況についての情 報を収集していきます。加入中の生命保険がある場合は保険証券や設計書をご用意下さい。また、将 来のライフプラン(希望や目標)も伺っていきます。
  • キャッシュフロー表の作成

    お伺いした生活状況や将来のライフプランを基にキャッシュフロー表を作成します。あわせて生命 保険の既契約分析結果も作成します。内容を確認して頂き、必要に応じて修正をしていきます。
  • 生命保険プランの作成 ※

    安心できるオリジナルプランを作成します。相談者が選択できるよう複数案用意します。
  • プラン実行サポート ※

    複数案から自らが最適と思われるプランを選択し、実行して頂きます。
  • 実行したプランの定期的チェック ※

    実行に移したプランが正しい方向に進んでいるか定期的にチェックします。環境の変化があった場 合は、必要に応じて軌道修正していきます。

     ※担当するFPはTEC CONSULTINGで生命保険の募集人登録をしております。TEC CONSULTINGで 取扱いしている生命保険会社の取扱い可能な保険商品は提案することも加入手続きをすることも可能 です。

お打合せ場所

お打合せは相談者ご自宅、茅場町事務所、TEC CONSULTING本社、双方が同意した場所の何れかで行ないます。

《PRIVATE MONEY》茅場町事務所
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-17-6-410
電話:03-6661-9240
最寄駅:東京メトロ日比谷線・東西線茅場町駅から徒歩2分

TEC CONSULTING 世田谷本社
〒158-0086 東京都世田谷区尾山台3-33-5-1F
電話:03-5707-7505 FAX:03-5707-2612
最寄駅:東急大井町線尾山台駅から徒歩3分 

生命保険相談料

上記のような総合保険設計を行なう場合は5万円(他消費税)~になります。打合せ場所までのFPの交通費(上限有)は含まれますが、必要が生じて依頼する他の専門家(弁護士や税理士等)の報酬等は含まれません。別途費用が発生する場合は、相談者へ事前にお伝えし、同意を得たうえで進めていきます。

ライフプラン相談や住宅相談等、他の相談と合わせて依頼の場合は、相談料の割引があります。他のプラン等の相談料についてはお問い合わせ下さい。

相談のお申込みやお問合せ

生命保険相談についてのご質問や相談依頼は、メールか電話にてお問合せ下さい。

メール: km@ifp.cc または que@kanto.me

その際にお名前・性別・年齢・ご連絡先・相談内容の概略等をご記入下さい。

電話: 03-6661-9240《PRIVATE MONEY》茅場町オフィス
    ※または03-5707-7505 TEC CONSULTING 世田谷本社s